Équipe et rôles

Deux réglages fonctionnent côte à côte. Équipe, ce sont les personnes ; Rôles, ce sont leurs autorisations. Vous invitez une personne dans votre équipe et vous lui attribuez un rôle — et le rôle décide ce qu'elle voit dans l'application et ce qu'elle est autorisée à faire. Modifiez le rôle, et tous ceux qui le détiennent changent avec lui.

Équipe

Ouvrez Paramètres → Équipe et appuyez sur Inviter un membre. La première question du formulaire est Accès, juste au-dessus du champ e-mail — À décider en premier : cela change ce que le reste du formulaire exige.

• Peut se connecter — Nous leur envoyons une invitation par e-mail. E-mail obligatoire. La personne définit son propre mot de passe à la première connexion et ne touche jamais au vôtre. Tant qu'elle n'a pas accepté, elle apparaît comme En attente et vous pouvez renvoyer l'invitation.
• Sans connexion — Présent dans l’agenda et sur la page de réservation, mais ne se connecte jamais. Aucun e-mail requis. À utiliser pour le coiffeur qui doit simplement être réservable. Il obtient malgré tout une fiche complète et sa propre colonne dans l'agenda ; la liste de l'équipe l'affiche comme Sans connexion, et Donner un accès lui donne un identifiant plus tard sans en faire une deuxième personne.

Choisissez ensuite son Rôle et les établissements où il travaille à l'étape Accès, puis réglez ses réservations, son planning et ses jours de repos. Plus tard, vous pouvez déplacer une personne d'un établissement à l'autre, la Désactiver pour une saison, ou la Retirer de l'équipe entièrement — ce qui révoque son accès immédiatement.

Les propriétaires accèdent toujours à tous les établissements, ils n'ont donc pas besoin de sélectionner d'établissement. Les gestionnaires et les rôles personnalisés ne voient que les établissements que vous cochez.

Rôles

Ouvrez Paramètres → Rôles. Un rôle regroupe deux choses : les autorisations d'une personne, et les sections de l'application qui apparaissent dans sa barre latérale. Gloora en fournit trois que vous ne pouvez pas supprimer — Propriétaire, Gestionnaire et Personnel — et vous laisse créer les vôtres.

Appuyez sur Ajouter un rôle personnalisé pour en créer un. L'éditeur comporte deux moitiés : Identité pour son nom et son rôle de base, et Permissions où vous activez précisément ce qu'il peut faire — regroupé en Pages (ce qui s'affiche dans la navigation), Réservations, Finances, Clients, Équipe, et plus encore. Vous voulez un rôle proche d'un rôle système ? Dupliquer-le et ajustez la copie.

Le propriétaire fait exception à tout cela : les propriétaires contournent chaque vérification d'autorisation et voient tout, c'est pourquoi le rôle Propriétaire est verrouillé et ne peut pas être modifié. Lorsque vous voulez un ensemble sur mesure, créez plutôt un rôle personnalisé.