Paiements
Définissez les modes de paiement en personne que votre salon accepte — espèces, virement bancaire, carte sur place, bons cadeaux — pour que chaque vente soit rattachée au bon mode.
Chaque fois que votre équipe clôture une réservation, elle indique comment le client a payé. C'est sur cette page que vous définissez cette liste. Configurez-la une fois et chaque mode devient un choix accessible en un seul geste à la caisse — et un moyen de ventiler vos rapports financiers par la suite.
Ouvrez Paramètres → Paiements. Les nouveaux espaces de travail sont déjà préremplis avec Espèces, Carte (en personne) et Virement bancaire, si bien que la plupart des salons se contentent d'ajuster la liste plutôt que de la créer.
Sur place uniquement — les acomptes par carte en ligne se gèrent ailleurs
Ce sont les modes que votre personnel enregistre manuellement au comptoir. Prélever automatiquement un acompte par carte sur une réservation en ligne relève d'une configuration distincte : connectez Stripe depuis Intégrations. Une fois active, cette page affiche un statut Acomptes par carte en ligne (Stripe) en lecture seule, accompagné d'un lien Gérer dans Intégrations.
Ajouter un mode de paiement
Nommez-le et choisissez un type
Cliquez sur Ajouter un mode de paiement. Donnez-lui un Nom affiché (ce que voit le personnel, par ex. « Espèces à l'arrivée ») et un Type — Espèces, Virement bancaire, Carte (en personne), Bon ou Autre. Le type détermine l'icône et la façon dont le mode est regroupé dans les rapports.
Ajoutez une référence et des instructions (facultatif)
Utilisez Instructions pour le personnel (facultatif) pour une note que seule votre équipe voit — un IBAN, une procédure de bordereau de dépôt. Définissez un Libellé du champ de référence (facultatif) pour que la fenêtre Marquer comme payé demande une information à chaque paiement effectué avec ce mode.
Activez-le
Laissez Actif activé pour qu'il apparaisse à la clôture, activez Mode par défaut s'il doit être présélectionné, puis Créer le mode.
Le champ de référence, c'est ce qui vous permet de faire le rapprochement plus tard
Lorsque vous renseignez Libellé du champ de référence (facultatif) — par exemple « ID de transaction » pour un terminal de carte ou « Code du bon » pour les bons cadeaux — le personnel doit saisir cette valeur au moment du paiement. C'est toute la différence entre une ligne de virement que vous pouvez rapprocher de votre relevé et une ligne que vous ne pouvez pas.
Garder la liste en ordre
Chaque mode dispose d'une action Définir par défaut, Modifier et Supprimer.
- Un seul mode par défaut. C'est celui qui est présélectionné lorsque le personnel clôture une réservation : choisissez donc votre mode le plus courant.
- Suspendez plutôt que de supprimer. Désactiver Actif masque un mode à la clôture sans le supprimer.
- La suppression ne touche pas à l'historique. Les reçus passés conservent le nom du mode avec lequel ils ont été enregistrés. Vous ne pouvez pas supprimer le mode par défaut actuel — définissez-en un autre au préalable.
Événements d'audit
Un enregistrement complet de qui a modifié quoi dans votre espace de travail — chaque changement de réservation, de prix, de personnel et de paramètre, avec un nom et un horodatage.
Transactions
Un registre unique de chaque dirham passé par votre salon — paiements, acomptes, pourboires, abonnements et remboursements — filtrable et exportable.