Импорт ваших данных

Перенесите клиентов, услуги, товары и историю в Gloora из Fresha, Booksy, Square, Vagaro, Mindbody — или из любого файла CSV или Excel.

Переход с другой системы записи не означает начинать с нуля. Gloora читает экспорт в CSV или Excel из вашего старого инструмента и переносит ваши записи — с автосопоставлением, проверкой и возможностью безопасно запустить дважды. Откройте Настройки → Миграция.

Что можно перенести

В разделе Каталог и люди вы импортируете основу вашего бизнеса — Клиенты, Услуги и Товары. В разделе История и балансы вы переносите балансы и прошлую активность — Подарочные карты (с сохранением исходных кодов), Абонементы и История записей.

Каждый тип импортируется отдельно — выберите один, завершите, затем начните следующий.

Команда не импортируется из файла

Сотрудников нет в этом списке намеренно: за человеком тянутся график, права, привязка к филиалам и — если вы захотите — вход в систему, и ничто из этого не переживёт плоскую таблицу. Коллег вы добавляете по одному в Настройки → Команда: меньше минуты на каждого, зато сразу правильно. См. Команда и роли. При экспорте рабочего пространства сотрудники, наоборот, включены, так что полный экспорт остаётся полной резервной копией.

Для связанных записей порядок важен

Импортируйте Клиенты в первую очередь. Абонементы и история записей привязываются к профилям клиентов по телефону или email — любая строка, где указан клиент, которого Gloora ещё не видела, пропускается, а не угадывается. Сначала клиенты — значит, всё остальное свяжется без ошибок.

Процесс импорта

Выберите, что импортировать

Выберите тип записей из сетки. Каждая карточка называет один-два столбца, которые обязательно должен содержать файл, — имя и телефон для клиентов, название и цену для услуг.

Загрузите экспорт

В поле Откуда этот экспорт? выберите Fresha, Booksy, Square, Vagaro, Mindbody или Другое, затем перетащите свой CSV или файл .xlsx. Выгружайте прямо из старой системы, ничего не переименовывая; файл читается прямо в вашем браузере, а столбцы разбираются на следующем шаге.

Нечего выгружать? На этом шаге лежат два шаблона. Скачать шаблон Excel с выпадающими списками — тот, который стоит взять: его выпадающие списки собраны из вашего собственного рабочего пространства (ваши категории, тарифы, услуги, команда), поэтому вы выбираете реальные значения, а не угадываете, чего ждёт Gloora; столбцы телефона и кода заранее отформатированы как текст, чтобы Excel не испортил их незаметно. Скачать пустой шаблон — запасной вариант в виде обычного CSV с теми же столбцами.

Сопоставьте столбцы

Gloora читает ваши заголовки и сопоставляет их со своими полями, помечая каждое предположение как Сопоставлено автоматически или Проверьте, чтобы вы знали, что перепроверить, — и любое сопоставление можно исправить из выпадающего списка. Здесь же вы выбираете Импортировать в филиал, разделяете один столбец с полным именем на имя и фамилию (Полное имя в одной колонке — разделить на имя + фамилию) и задаёте настройку Даты в этом файле читаются как. Живой предпросмотр показывает ваши первые строки ровно так, как они будут импортированы.

Проверьте перед сохранением

Gloora распределяет каждую строку по трём группам — Готово к импорту, Дубликаты — будут пропущены и Невалидные — будут пропущены — сверяя ваш файл с уже имеющимися записями. Всё проблемное перечислено с точной причиной; нажмите Скачать отчёт об ошибках, чтобы получить построчный отчёт, который можно исправить и импортировать заново. Внутрь попадают только чистые новые строки.

Импортируйте и подтвердите

Gloora записывает ваши строки пакетами под живым индикатором прогресса. Держите вкладку открытой до конца. Когда всё закончится, вы увидите Импорт завершён со сводкой Создано, Пропущено и С ошибкой, а также ссылку прямо на только что перенесённые записи.

Повторный запуск всегда безопасен

Остановили импорт раньше времени или не уверены, что файл полностью загрузился? Запустите тот же файл снова. Gloora пропускает всё, что уже существует, так что у вас никогда не появятся дубликаты клиентов или дважды посчитанная история — повторный импорт лишь заполняет пробелы.